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不锈钢彩色板:钢铁煤炭:野百合也有春天
发布人:正唐不锈钢 发布时间:2020/6/19 10:08:00

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  本周,重庆钢铁(600105)收获三连板,起因是6月16日晚,重庆钢铁公告,公司董事和监事发生较大变化,多人递交辞呈,多名“宝武系”背景人士则被提名为新任董事、监事候选人。

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  宝武集团成为公司实控人,股价就可以三个涨停板?

  还有,南钢股份(600282)5根大阳线拉升,其中有两天涨停板。


  周四,西宁特钢(600117)也涨停了,但是没有看到有公司利好的新闻。


  倒是华泰证券钢铁煤炭研究院在周三出了一份研报《外延IDC,钢铁生产要素再利用》。文章提及,年初至6月16日,钢铁板块涨幅前二个股分别为沙钢股份(116%)、杭钢股份(113%),同期钢铁(申万)指数下跌8.6%,二者上涨较多或因外延IDC业务。钢企外延IDC业务是钢铁生产要素的再利用,其在能耗指标、土地、地理位置上均有优势:1)原有产能搬迁或退出后土地多闲置;2)钢铁属于高能耗行业,能耗指标或可再利用;3)部分钢厂位于或周边有互联网产业发达城市。

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  最近钢铁股的活跃,要感谢4个先行者:


  1、沙钢股份(002075)的母公司沙钢集团及上市公司正在落实对欧洲和亚太地区最大的数据中心业主、运营商和开发商——Global Switch的收购事宜。


  2、杭钢股份(600126)收购集团控股的杭钢云计算公司并于去年10月并表,投资建设杭钢云计算数据中心项目一期。其2019年年报指出,公司发展战略包括布局数字经济领域,投资建设互联网数据中心(IDC)业务。


  3、马钢(600808)通过认购集团控股子公司飞马智科增发的股份,进而对其持股18.19%,增发主要用于建设马鞍山智能装备及大数据产业园、合肥长三角数据中心。

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  4、首钢股份(000959)于6月2日公告,经营范围拟新增电信、软件开发等业务。


  因为有以上四家钢企股价拉升的示范效应,现在钢铁股一涨,大家都在猜是不是要变成IDC概念股了。


  在华泰研报发布之后,钢铁股行情明显活跃,钢铁指数(880318)三连阳,周四上涨2.04%。这个涨幅很难得了,毕竟钢铁股一直被认为是夕阳行业,长期阴跌,股性很差,有大量的破净股存在。


  近年来,全球及我国云计算市场规模均实现快速提升。受益于需求端快速发展,IDC市场规模也迅速扩张。而有榜样在前,相信钢铁企业的老总们也愿意接受“未来数字化转型以及产业升级”这个观念,钢铁企业外延IDC将对公司盈利预期以及估值均有明显的改善,这也将助推部分钢企股价预期。

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